紅塔證券發(fā)行在即，ST云投與ST滬科依舊拼(kēng)爹(diē)
來(lái)源：云南天樞玉衡
發(fā)布時(shí)間：2019-06-21
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紅塔證券發(fā)行在即，ST云投與ST滬科依舊拼(kēng)爹(diē)
今日導(dǎo)讀：
?紅塔證券將于下周一在上交所發(fā)行，發(fā)行后總股本將不超過(guò)36.33億股,預(yù)計(jì)募集資金凈額12.22億元；
?太平洋因第一大股東終止實(shí)施增持計(jì)劃遭上交所問(wèn)詢，所涉擔(dān)保物權(quán)糾紛案；
?ST云投擬繼續(xù)向大股東借新還舊，金額合計(jì)6.69億元；此外云投生態(tài)已收到其向云投集團(tuán)轉(zhuǎn)讓子公司的轉(zhuǎn)讓款3000多萬(wàn)元；依舊是依靠云投集團(tuán)輸血
?ST滬科擬向大股東昆交投借款0.95億元，但有逾三分之一股東反對(duì)該項(xiàng)議案；
?易見(jiàn)股份擬發(fā)行25億元公司債，并開(kāi)始著手選聘承銷機(jī)構(gòu)；
?東方金鈺董秘任期由三年改為三個(gè)月，該公司股票受黃金概念影響接連上漲；
?華致酒行股東集體增持公司股票；
?震安科技將變更公司名稱。
一、紅塔證券發(fā)行在即
紅塔證券于今年4月18日上午順利過(guò)會(huì)，首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)36,400萬(wàn)股人民幣普通股（A股）的申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證監(jiān)許可[2019]903號(hào)》文核準(zhǔn)。各位投資者可于下周一（即2019年6月24日）按照3.46元/股的價(jià)格進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。
本次紅塔證券將發(fā)行不超過(guò)36,400萬(wàn)股股票，占發(fā)行后比例將不超過(guò)10.02%，不存在老股轉(zhuǎn)讓情形。發(fā)行市盈率為35.56倍，發(fā)行前、后每股凈資產(chǎn)約為3.4582元/股和3.4480元/股。
本次發(fā)行，紅塔證券預(yù)計(jì)可募集資金12.59億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額約為12.22億元。其中，發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：
二、太平洋證券
（一）第一大股東終止實(shí)施增持計(jì)劃遭上交所問(wèn)詢
1.事件背景
太平洋證券于2018年7月10日發(fā)布公告稱，將增持公司1%-5%的股份：
隨后，嘉裕投資通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持太平洋2,321,700股，占公司總股本的0.0341%，增持金額共計(jì)人民幣514.72萬(wàn)元。
然而，本次增持并未完成原定的增持計(jì)劃，為此，太平洋于2019年1月11日再次發(fā)布公告稱，將對(duì)本次增持計(jì)劃進(jìn)行延期：
BUT！！說(shuō)好的增持卻說(shuō)停就停！！
在本次增持的整個(gè)過(guò)程中，嘉裕投資累計(jì)增持公司股份2,321,700股，占公司總股本的0.0341%，即維持2019年1月公布的數(shù)據(jù)。換句話說(shuō)，在增持延期公告發(fā)布后的5個(gè)多月中，嘉裕投資并未進(jìn)行任何增持！
若以計(jì)劃增持最低限額1%來(lái)計(jì)算，嘉裕投資的增持進(jìn)度僅完成了3.41%；若以計(jì)劃增持中間值2.5%來(lái)計(jì)算，嘉裕投資的增持進(jìn)度也僅完成了1.364%。
增持計(jì)劃可謂是還未開(kāi)始，便已結(jié)束。
以此為交換的，是公司收到了上交所監(jiān)管一部的三連問(wèn)！
2.終止增持問(wèn)詢函
距太平洋公布其大股東終止增持的一天之后，公司即收到了上交所監(jiān)管一部的問(wèn)詢函。
本次問(wèn)詢函主要從如下三個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的追問(wèn)：
其中值得注意的是，在增持計(jì)劃期間，嘉裕投資仍進(jìn)行了股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，目前累計(jì)質(zhì)押公司股份占其所持股份比例已達(dá)99.9%。
（二）所涉擔(dān)保物權(quán)糾紛案進(jìn)展
太平洋申請(qǐng)谷紅亮實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)糾紛案、申請(qǐng)廈門當(dāng)代文化發(fā)展股份有限公司實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)糾紛案、申請(qǐng)嘉興融仁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)糾紛案，近日公司收到法院出具的《民事裁定書(shū)》。
以上三個(gè)案件，涉及金額合計(jì)8.36億元，各案件的具體情況如下：
查看對(duì)應(yīng)的三只股票可以發(fā)現(xiàn)，目前太平洋所持眾應(yīng)互聯(lián)、當(dāng)代東方、ST華夏的股票市值，與涉案金額存在一定的差距。
目前，太平洋擁有拍賣、變賣相應(yīng)股票的權(quán)利，但具體的出售時(shí)間、可回收的金額還不能確定，因此，也無(wú)法準(zhǔn)確判斷以上三起案件會(huì)對(duì)太平洋本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的具體影響金額。
三、ST云投
（一）向云投集團(tuán)借新債，還舊債
2019年度，ST云投合計(jì)6.69億元云投集團(tuán)委托貸款到期，然而子之無(wú)能，只能喚爹支援，借新還舊，以解其資金壓力。
6.69億元的委貸到期日期和對(duì)應(yīng)金額如下表所示：
經(jīng)協(xié)商，云投集團(tuán)將繼續(xù)通過(guò)委托貸款的方式，將上述資金借予ST云投，借款期限為1年，借款利率為7.72%/年，借款利息和委托貸款手續(xù)費(fèi)5,171.37萬(wàn)元。
截至目前，ST云投向云投集團(tuán)借款余額為15.53億元，與云投集團(tuán)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額累計(jì)6,965.98萬(wàn)元。
（二）向云投集團(tuán)轉(zhuǎn)讓下屬子公司
成都云投生態(tài)園林景觀工程有限公司系ST云投全資子公司，現(xiàn)擬以評(píng)估價(jià)格3,007.11萬(wàn)元向控股股東云投集團(tuán)出售該公司100%股權(quán)。
成都云投生態(tài)園林景觀工程有限公司近兩年資產(chǎn)負(fù)債情況如下：
可以看到，成都云投生態(tài)園林景觀工程有限公司是高負(fù)債運(yùn)營(yíng)，本就居高不下的資產(chǎn)負(fù)債率在2018年還愈演愈烈，達(dá)到了92%。
然而，云南省國(guó)資委通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)備案工作，云投集團(tuán)也于近日支付了轉(zhuǎn)讓價(jià)款3,007.11萬(wàn)元。
四、ST滬科繼續(xù)向大股東借款
與ST云投的情況相仿，ST滬科也因經(jīng)營(yíng)困難而向控股股東昆明交投就其0.95億元借款申請(qǐng)展期。
據(jù)悉，ST滬科與昆明交投簽訂的金額為2,100萬(wàn)元及7,400萬(wàn)元的借款合同將分別于2019年9月及2019年12月到期。本次簽訂的《借款展期合同》顯示，以上借款將展期1年，并按照按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率4.35%支付相應(yīng)利息。
然而該項(xiàng)議案在股東大會(huì)表決中，盡管最終審議通過(guò)，但有超過(guò)三分之一的股東就該議案投了反對(duì)票。
五、易見(jiàn)股份將選聘公司債承銷機(jī)構(gòu)
易見(jiàn)股份擬公開(kāi)發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)人民幣25億元(含25億元)，期限不低于2年(含2年)的公司債券，并于近期就該公司債的主承銷商進(jìn)行了招標(biāo)評(píng)審會(huì)。
根據(jù)評(píng)審結(jié)果，為順利推進(jìn)債券發(fā)行的相關(guān)工作，公司擬聘請(qǐng)海通證券為本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的主承銷商，平安證券和華西證券為聯(lián)席承銷商。
六、東方金鈺
（一）董秘任期變更
東方金鈺原公告稱公司將聘請(qǐng)宋孝剛先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)任命之日起至第九屆董事會(huì)屆滿止。
然而，東方金鈺近日再次發(fā)布公告，稱因宋孝剛先生暫未獲得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)，因此宋孝剛先生只能代行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，任期至2019年8月31日為止。
東方金鈺今年以來(lái)公告、年報(bào)均是朝發(fā)夕改，如今董秘還系無(wú)證上崗，今后至亂象怕是有增而無(wú)減了。
（二）股價(jià)接連上漲
盡管公司管理混亂、信息披露質(zhì)量低下，但因公司搭載上了“黃金”概念，東方金鈺的股價(jià)已從3.38元/股上漲至今4.51元/股，增幅高達(dá)33.43%。
七、華致酒行股東增持公司股票
據(jù)媒體爆料，華致酒行5位董事、高管于本月13、17、18日分別增持了公司股票，但這一信息華致酒行方面暫未正式出具相關(guān)公告。
具體增持情況如下：
八、震安科技將變更公司名稱
震安科技為擴(kuò)大公司影響力，日前審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱暨修訂<公司章程>的議案》，擬將公司名稱由“云南震安減震科技股份有限公司”變更為“震安科技股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱“震安科技”及證券代碼“300767”保持不變。
0871-63190078